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中国保险资产管理业协会发布的《中国保险资产管理业发展报告（2024）》显示，截至2023年末，保险资管公司管理系统内保险资金20.36万亿元，占比67.63%👙🤬🧅；管理第三方保险资金2.01万亿元👢🥿，占比6.68%💖💯🍒；管理银行资金4.49万亿元，占比14.92%👢🩱💖🧡；管理养老金2.38万亿元💟，占比7.90%🥦😻。

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维持年度策略观点：牛市上半(ban)场金融再通胀，红利(li)底仓+小盘成长哑铃配置(zhi)。我们继续维持年度策略《再通胀牛市(shi)》看法，牛市上半场是(shi)金融再通胀，权益资产在(zai)流(liu)动性宽松环境下估(gu)值抬升，资产价(jia)格企稳对扭转(zhuan)通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费(fei)收(shou)缩“的恶性(xing)循环。下半场是实物再(zai)通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金(jin)融市场进入实体经济。当前(qian)仍处牛市上半场的金融再通胀，剩(sheng)余(yu)流动性宽松助力小(xiao)盘成长弹性(xing)释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换(huan)重点在于通胀和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底(di)仓+小盘成长的(de)哑铃型配(pei)置思路。

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對(duì)于以伊衝(chōng)突影響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)： 1）美股、A股咊(hé)港股方麵(miàn)，地緣(yuán)(yuan)衝擊(jī)影響偏短期(qi)，軍(jūn)工、大金螎(róng)(rong)闆(bǎn)塊(kuài)相對受(shou)益。2）原油而言，6-12月價(jià)格中樞(shū)(shu)可能高于1-5月。霍爾(ěr)木玆海(hai)峽(xiá)(xia)原油運(yùn)輸(shū)(shu)佔(zhàn)全毬(qiú)海洋運輸量1/4以上，伊朗(lang)亦爲全毬十(shi)大産(chǎn)油大國(guó)之一，關(guān)註兩(liǎng)箇(gè)變(biàn)量(liang)對(dui)油價的推(tui)動(dòng)。3）黃(huáng)金而言，地(di)緣愽(bó)弈疊(dié)加“去美元化”趨(qū)勢(shì)下，年內(nèi)金價或仍有新高可能。

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1、周日在以色列，数据可能显示 5 月通胀从一个月前的 3.6% 略微降至 3.5%。在地区紧张局势恶化的情况下，以色列央行已将利率维持在 4.5% 超过一年。

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