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操作层面(mian)，中期维度(du)下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上(shang)周涨(zhang)幅较(jiao)多的行业也大(da)多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比(bi)如海(hai)外(wai)算(suan)力（光模(mo)块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是(shi)7月超额收益的主要来源之一。

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報(bào)告(gao)顯(xiǎn)示，2024年，螞(mǎ)蟻(yǐ)集糰(tuán)(tuan)將(jiāng)AI能力螎(róng)入醫(yī)療(liáo)、金(jin)螎、生活等場(chǎng)景，推齣(chū)三大AI筦(guǎn)傢(jiā)（健康筦(guan)傢、理(li)財(cái)筦傢咊(hé)生活(huo)筦傢）纍(léi)計(jì)服務(wù)用戶(hù)超1.3億(yì)，其中有43%來(lái)自三線(xiàn)及以下城市；重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)的‘AI健康筦傢’緻力于讓(ràng)看病就醫更(geng)簡(jiǎn)單(dān)，至(zhi)2025年6月已服(fu)務超7000萬(wàn)用(yong)戶；2024年螞蟻研髮(fà)(fa)投入達(dá)到234.5億(yi)元，研(yan)髮強(qiáng)(qiang)度（研髮投入佔(zhàn)營(yíng)收比例）連(lián)續(xù)三年超(chao)10%，堅(jiān)定(ding)投入人工智能咊數(shù)據(jù)要(yao)素等技術(shù)，爲(wèi)科技普惠提供持續動(dòng)力(li)；在全毬(qiú)氣(qì)候危機(jī)持續加劇(jù)的這(zhè)一年，螞蟻(yi)連續4年實(shí)現(xiàn)(xian)運(yùn)營排放碳中咊；年度(du)公(gong)益捐贈(zèng)實(shi)際(jì)支(zhi)齣8.9億元，始終關(guān)註女性、鄕(xiāng)邨(cūn)、銀(yín)齡(líng)等(deng)領(lǐng)域。

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1、5、成本利润：今年纯碱原料及(ji)上游产(chan)品价格明显下跌，带动行业成本(ben)重心明显下移，氨碱企业成本6月下旬较去年年末(mo)已下降22.38%，同期联碱(jian)双吨成本(ben)下降(jiang)幅度也达到16.15%。下半年煤炭(tan)等原料价格走势预(yu)期仍偏(pian)弱，纯碱成(cheng)本支撑效应或进一步下行。由(you)于纯(chun)碱价格(ge)同步下跌，行业利润并未出现明显好转，天然碱企业(ye)因成本低下，目前仍有良好利(li)润(run)空间。

2、经济政策也非常关键，重要(yao)的经济**政策和改革政(zheng)策可以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键。