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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起🍇💗，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”💗👛。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🍏，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看💓🤍，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出👠，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🩰👝💞🍅，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒💞😠🍄🥭🥑，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧😈。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🍄😻，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力👜🥒🥕，意味着积极信号👚，板块一度反弹🍓，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势🍓。

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海外市场的结构性风险进一步加剧了财务压力。2024年公司境外收入占比首次超过国内🥒👞👿，达到53.48%🍈，但境外毛利率却暴跌6.74个百分点💔。北美市场贡献了海外增长的核心动力💟，却遭遇美国2025年2月加征关税的精准打击。更严峻的是汇率波动带来的持续失血：2023-2024年连续两年汇兑损失超2000万元，远期外汇对冲策略屡屡失效。当海外市场从增长引擎变成风险源头🤬👢👿，65亿现金储备也难以覆盖全球化供应链重构的巨额成本🥻🩲🌽。

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从产品类型看，年内已清盘产品中👠👞👚🍓，权益产品占比七成。按照choice一级分类🍆👛🥝，上述105只产品中权益类产品、固收类产品各有75只、19只。这75只已清盘权益产品中🥑，发起式产品就有32只。

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2、恒生科技指数当前估值水平处于历史低位，具备较强的估值修复潜力。随着南向资金持续加仓，2025年1月单月净买入额突破1250亿港元💞💛💋，创下近四年新高🍓🍋😡，市场流动性得到明显改善。