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盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设(she)备保持正增。细分领域中装备制造(zao)业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大(da)。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望(wang)延续较(jiao)高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域(yu)，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领(ling)域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增(zeng)长或(huo)回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、由于每年例如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)(hui)、政治跼(jú)會(hui)議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)(ying)，每(mei)箇(gè)月的行業有一定的季(ji)節(jie)性，也可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)(ze)的蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收(shou)益的行業主要集中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容(rong)護(hù)理、社(she)會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

2、展望(wang)后(hou)市，市场若要延续涨(zhang)势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一(yi)步稳增长政(zheng)策增(zeng)量释放(fang)前，预计市场表现仍将由资金(jin)端/估值端主(zhu)导。接下来，战(zhan)略上保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战(zhan)术上认为短(duan)期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。