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周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比，还(hai)是与其他国家市(shi)场对比，都具有较强的吸引力。从(cong)历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平相(xiang)对合理，但成长板块估值仍处于历史较低水(shui)平(ping)。

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本週，基本麵(miàn)囙(yīn)子在各行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)分化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙(yin)子、每(mei)股淨資産囙子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行業正收益明顯(xiǎn)。估(gu)值類(lèi)囙子中，EP囙子咊BP囙子在(zai)綜郃行(xing)業正收益明顯。殘(cán)差波動(dòng)率囙子咊流(liu)動性囙子在非銀(yín)金螎(róng)行業正收益(yi)明(ming)顯。市值風(fēng)格上，本週綜郃、通信行業大市值風格顯著。

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唐晨：一是(shi)关税问题，在90天暂停到期后可能(neng)存在不确定性；二是全球(qiu)债市潜在(zai)的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收(shou)益率；三是若产业层面释放价(jia)值的(de)过程阶段性(xing)低于(yu)预期，会造成一定的(de)估值收缩(suo)；四(si)是减持与再(zai)融资。

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同日，伊朗(lang)***共和国广播电(dian)视台（IRIB）播(bo)出对沙姆哈尼的专访(fang)。画面(mian)中，除了有拐杖伴身，他还随身携带着肺(fei)功能复(fu)健用的呼吸辅(fu)助装置。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄👙🥻，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期🤬🥕💗🧄👝、合同负债增速😻、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😻🤍，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍇、自动化设备等；3）消费服务领域😡，受益于扩消费政策提振😠🥾😠、电商平台大促、五一端午等多重假日**💘，有望延续两位数增长💛，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🥔👘、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品💝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👚👞🥾。

2、5月民航正班客(ke)座率为84.6%，当月环比上行0.1个百(bai)分点。5月(yue)上海港口集装(zhuang)箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅(fu)扩大至10.18%。