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后续如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续(xu)入市推(tui)动；在进(jin)一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈(cheng)现(xian)一(yi)定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低(di)利率时代下居民金融资(zi)产配置比例提(ti)升(sheng)的趋势是中(zhong)期(qi)逻辑，有(you)望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波(bo)动(dong)也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前(qian)阶段是否能开启(qi)资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可(ke)能表征资金环境对估值容忍度(du)有一定约束；二是我们观察到各方增量(liang)资金尚未形(xing)成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩(ji)期、全球(qiu)贸易环(huan)境波动及(ji)过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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