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6月28日(ri)至6月29日，2025上市公司论坛在浙江省温州市(shi)举行。论坛上，上交所(suo)副总经理王泊、深交所副总经理李辉、北交所副总(zong)经理周箴，分别就资本市场服务新质生产力等话题进行发言，并介绍(shao)下一步改革发展(zhan)方向。

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本周(zhou)全市(shi)场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益(yi)1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因(yin)子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市(shi)场表现为小市值风格(ge)；盈利(li)因子(zi)获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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Wind数据显示，截至6月27日，4月(yue)份以来(lai)离岸人(ren)民币对美元汇率上涨(zhang)1.27%，在岸人民币对美元汇率上涨1.14%。同期，美元指数下(xia)跌6.65%。此外，6月份以(yi)来，在岸、离岸人民币对美元汇率，以及人民币对美(mei)元中间价三者间的价差明显收敛。

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有记(ji)者(zhe)问：近日，美方官员(yuan)称，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结(jie)束前与部分国(guo)家达成贸易协议。对(dui)于未达成协议的国家(jia)，可能单方面设定关税(shui)税率。请问商务部对此有何评论？答：今年4月以来(lai)，美国对全球贸易(yi)伙伴加征所谓“对等(deng)关(guan)税”，这是典型的单边霸凌做法，严重冲击多(duo)边贸易体制，严重破坏正常国际贸易秩序。对此，中方一直坚决反(fan)对(dui)。实践证(zheng)明，只(zhi)有坚定捍(han)卫原则立场，才能真正维护自身合法(fa)权益。

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1、值得关注的是🥝，512810尾盘溢价再度走高🍅🍒🥻💘，收盘溢价率仍有0.19%，反映买盘资金再占上风🥑👘😈🍄。上日已有超7400万元资金提前进场。

2、⚑风格与行业(ye)配(pei)置思路：风格方面，7月(yue)市场(chang)风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历(li)史来(lai)看，近十年7月市(shi)场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方(fang)面，7月将公布的(de)通胀和就业数据(ju)可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政(zheng)策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向(xiang)。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业(ye)绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关(guan)注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。