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港股。本周以伊停火，美联储降(jiang)息方面也传来利好，市场(chang)情绪(xu)修复(fu)，港股整体回暖。行业层面(mian)，原材(cai)料业领涨，主(zhu)要系铜、铝(lv)价格大涨，带(dai)动相关(guan)权益表现；受油价大跌(die)拖累，能源业走弱。

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1、从2013年(nian)至2024年历史统计来看，A股在7月政治(zhi)局会议前，上涨概(gai)率相(xiang)对较小，在会议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最(zui)高，超过70%。

2、展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块(kuai)占优(you)的(de)格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保(bao)持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占(zhan)优的(de)可能性较大。