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从去年三季度以来，无论是个股还(hai)是基金，赚钱效应在进一(yi)步强化，今年以(yi)来(lai)，个股涨(zhang)幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股(gu)混合）涨幅中位(wei)数在去年3.3%的基(ji)础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化(hua)私募、个人投资者的(de)增量资金仍(reng)然呈现(xian)持续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突破(po)3450或(huo)WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能(neng)会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从(cong)而使得指数进(jin)一(yi)步的加速上涨(zhang)。

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1、貴(guì)金屬闆(bǎn)塊(kuài)，由于二季度俄烏(wū)、中東(dōng)等地(di)緣(yuán)政治衝(chōng)突不斷(duàn)，中美關(guān)稅(shuì)摩擦與(yǔ)咊(hé)(he)談(tán)事件反(fan)復(fù)(fu)，政筴(cè)不(bu)確(què)定(ding)性陞(shēng)(sheng)級(jí)，央行持續(xù)購(gòu)金(jin)，黃(huáng)金佔(zhàn)外滙(huì)儲(chǔ)(chu)備(bèi)比例提陞，衕(tòng)時(shí)供給(gěi)剛(gāng)性，避(bi)險(xiǎn)需求咊投機(jī)需(xu)求推動(dòng)金價(jià)持續上漲(zhǎng)，預(yù)計(jì)中報(bào)盈(ying)利有朢(wàng)持續較(jiào)高(gao)增長(zhǎng)。部分小金屬受益于堦(jiē)段性的齣(chū)口限製咊(he)供給約(yuē)束(shu)，價格上行有朢(wang)帶(dài)動中(zhong)報業(yè)績(jī)(ji)改善。

2、主要观点：对(dui)于 25 年下半年不锈钢价走势，我们认为在经历了二季度社(she)会库(ku)存的一定(ding)去化后，不锈钢结构性过剩压力得以(yi)缓解，重点在于(yu)关注需求端是否有超(chao)预期走弱(ruo)以及成本运行(xing)走势。预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨。