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⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场可(ke)能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩(ji)期，在科技、消费、中游制造(zao)领(ling)域(yu)均存在业(ye)绩边(bian)际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据(ju)显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论(lun)是(shi)基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左(zuo)右(you)，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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