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关(guan)注汽车行业“反内卷”语境下(xia)零部件行情的持续(xu)性。6月10日起，多(duo)家头部车企宣布低供应商(shang)支付账期统一缩短(duan)到60天以内(nei)，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下(xia)游环节(jie)的盈利触底后(hou)均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细(xi)分(fen)领域来看，电动(dong)乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车(che)电子电气(qi)系统、轮胎轮毂。下游整车和(he)中上游零(ling)部件板块的(de)行业集中度(du)分歧最近一次是(shi)在2022年开始快(kuai)速拉大，乘用车行业集中度趋稳(wen)并体现出安全壁垒，零部件(jian)集(ji)中度持续下(xia)滑、竞争环(huan)境进一(yi)步(bu)加剧。2024年(nian)以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的(de)开支持续上行，供需(xu)格局进一步变(bian)差。此次整车环节向(xiang)中上游零部件的让(rang)利，对于缓解汽车产业(ye)链上下游格局的利润分(fen)配和供需压力，意味着积极信号，板块一(yi)度反弹，后续则要观察下半(ban)年汽车行(xing)业“反(fan)内卷”的举措落地，预计(ji)会逐步延续回暖(nuan)态势。

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