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5月降准降息后，货币(bi)政策尤其是总量政策进(jin)入落地观(guan)察期、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结(jie)构性工具进行流动性(xing)投放。但(dan)考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能，时(shi)间点预(yu)计在美联(lian)储重启降(jiang)息前后。此外高基数叠(die)加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱(ruo)可能(neng)。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🤬👙🍓🥻、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍈👛💝，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🥒🥭🎒🩳，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🩲💯。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥝💋🥻🥬，加力实施增量政策”🧄，关注7月政治局会议的表述变化🍆🧡🥒🍊。第四😠🍅，市场交易和增量资金层面💝🍓，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💓。行业选择层面，展望7月份🥥😈，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段👗🍎、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🧄💕。结合中观景气😡、盈利能力、筹码分布、估值、交易💌、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）👙🍍🍌👗、机械（自动化设备）🍅🩰🧅、医药生物（化学制药）、国防军工🍆😠、有色金属（工业金属🤍、贵金属🍎🍎、小金属）🍓🩳、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🥑💛👡、国防军工💟🍉👝💓、创新药。

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1、二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振🎒💞🥒、电商平台大促🍊🩰💞💔、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长💌。从社零表现来看，粮油食品🥥、家电💕😠👄🍍🍎、家具🥬🩰💋、金银珠宝等零售延续较高景气👚，相关领域盈利有望持续改善🍒🍓💟。

2、緻尚科(ke)技在公告中錶(biǎo)示，福(fu)可喜(xi)瑪(mǎ)昰(shì)一(yi)傢(jiā)專業(yè)緻力于MPO/MT挿(chā)芯、連(lián)(lian)接器的技術(shù)開(kāi)髮(fà)及應(yīng)用(yong)的(de)高科技企業。自(zi)2020年蓡(shēn)股投資福可喜瑪股權(quán)后，公司爲(wèi)福可喜瑪的髮展提供了資源保障，福可喜瑪在MT挿芯領(lǐng)域構(gòu)(gou)建較(jiào)強(qiáng)競(jìng)爭力。