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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比👠，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🍌🤍🍒🤍，估值快速修复💟💛🍇👢，银行🍊🥥💌🍎、电信等高股息资产表现也不错🍇💕🥑。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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时(shi)间序列上(shang)来看，最近(jin)一周沪深300、中证500、中证1000指数成分股时间(jian)序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转。近(jin)一(yi)个季度看(kan)，沪深300、中证500指数波动(dong)率处于(yu)近半(ban)年中上分位点，Alpha环境较好(hao)；中证1000指数波动(dong)率处于近半年中(zhong)等分(fen)位点，Alpha环境一般。

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%💓🥑🍑，预期 -0.2%💟🥥🍓👞💛，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看🥒👝🩰，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后🍓💕👜💖，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动💖💕，从而构成对A股的阶段性扰动😈🍌👅。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大👞🍄。

2、至此💔🩳👛，结论显而易见：至纯科技的现金流表现再次显著背离了同业可比公司。按公司的说法：难道同业公司就不注重研发🌽🎒、不进行扩产、不积极备货🥥🥒、不推进供应链建设、不与时俱进？