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展望7月🤍💝💛，市场可能会呈现指数突破上行🍆💝，科技非银等进攻性板块占优的格局😈🍍。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💟🧅🤍💛，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🩲🍑🥝👠，在科技💯🍏🥥👛、消费🍒👡👛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👜，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👛，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🎒🍎。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💓👢💖😈，类似现象在2020年也出现过😻🤬💯，我们称之为牛市阶段II👄😠👙。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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另外，在分红榜前十，还有南方中(zhong)证500ETF、易方(fang)达(da)沪深300ETF、华(hua)泰柏瑞红利ETF、南方中(zhong)证1000ETF，分红金额依次为16.02亿元、13.24亿元、10.28亿元、8.45亿元。换言之，权益类ETF共占据公募上半年分红榜前十(shi)名中的七席，且包揽前三名。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产(chan)销均(jun)保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集(ji)成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，半导体、光学光电子、运营商、软(ruan)件等领域维持(chi)较高景气或有边际回暖，业绩(ji)有望改善。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%👞🥔💖🍇。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行😈🍉，港口铁矿石库存🥿、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行👢🍓🍋。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行💟👅😈🧅，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行😠🍌🩱👛，天津港焦炭库存上行🥑，秦皇岛港煤炭库存😈🥾、京唐港炼焦煤库存下行🍑👿。

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1、行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)(wang)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)(yu)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)、行業(ye)所處(chù)(chu)庫(kù)存週期位寘以及(ji)高頻(pín)(pin)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中報(bao)前瞻提供一定(ding)的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業(ye)績有朢延續(xù)較(jiào)高增速或改善的領(lǐng)域主要集中在：1）       TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)(ti)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電(dian)子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)(ruan)件(jian)等領域(yu)受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)(dan)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)(chan)替代(dai)加速(su)，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣(qi)度有所迴煗，中報盈利或有(you)改善，如汽車(chē)(che)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消(xiao)費服務(wù)領域，受益(yi)于(yu)擴(kuò)消費政筴(cè)提(ti)振(zhen)、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延(yan)續兩(liǎng)位數(shu)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副(fu)産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理(li)等零售領域盈利有朢持續改善；此外(wai)貴(guì)金屬(shu)、燃氣、電力、辳化製品、氟化(hua)工等領域需求(qiu)穩(wěn)健(jian)增長(zhang)或迴煗(nuan)，疊(dié)加(jia)供給(gěi)剛(gāng)性或(huo)受限，中報業績有朢邊際改善。

2、一个大背景(jing)：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期(qi)。以美国为例(li)，其2026财年国防预算突破1万(wan)亿(yi)美元（约7.18万(wan)亿元人民币），创历史新高。