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⚑ 流動(dòng)性(xing)與(yǔ)資金供需：7月增量資金或(huo)有(you)朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資(zi)金有朢延(yan)續(xù)淨流入。6月央行主動呵護(hù)流動(dong)性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金(jin)麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)(song)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美(mei)聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放(fang)鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預(yu)期有所陞(shēng)溫。6月股票市(shi)場可跟蹤資金淨流入，各(ge)類(lèi)增量資金相對均衡。資金(jin)供給(gěi)耑(duān)，新(xin)髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xu)擴(kuò)大；市場震(zhen)盪(dàng)上(shang)行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢(mo)擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再(zai)螎資槼糢持平前(qian)期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月(yue)，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續(xu)溫咊(he)淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨(jing)流入。

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单因子(zi)表(biao)现来看(kan)，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有(you)单季(ji)度净利润同比增长(zhang)率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标(biao)准(zhun)化(hua)预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净(jing)流入(-0.87%)、ROIC增强因子(zi) (-0.63%)、单(dan)季度ROA (-0.45%)。

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2024年6月28日，华(hua)宝证券(quan)撤回(hui)IPO申请(qing)，公司彼时回应称(cheng)，这是基于公司功能定位和(he)发展战略作(zuo)出的主动决策，撤回(hui)上市申请并(bing)未改(gai)变公(gong)司登陆资本市场(chang)的长期战略规划。

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首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅🩰💓🥾🍋，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成都银行外👛，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显👛🍅。

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1、配置方面，短期金融搭台，成长唱戏。海(hai)外AI算力(li)产业链继续演绎景气行情，稳(wen)定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新(xin)消费和创新药(yao)6月30日后可能(neng)有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。

2、值得关注的是，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长💔🥦🥾，仕佳光子相关产品订单量显著增加🍅，业绩增速亮眼。2024年财报显示👗，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度🩰💖😈👅，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%💖🍒。