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指数依然在震荡(dang)区(qu)间的主要原因是(shi)基本面(mian)与政(zheng)策(ce)预期(qi)仍未形成突破。国际层面，根据(ju)白宫经济委员会主任哈塞特最新(xin)表(biao)述，7月初美国或将与(yu)一系(xi)列国家达成贸易协议，短期转口压(ya)力上(shang)升。国内(nei)层面，国(guo)内经济内生动能走(zou)弱，楼市持续回落，消费与投资(zi)增长乏力。国(guo)内政策聚焦惠民生方(fang)向，以旧换新国补延续(xu)，财政与货币(bi)政策(ce)保持较强定力。与此同时，9月3日的抗(kang)战胜利纪念阅兵为市场(chang)情(qing)绪带(dai)来了阶(jie)段性(xing)托底与预期管理作用，但由于缺乏(fa)增量资金(jin)与基本面改善(shan)，使得指数在震荡区间，而(er)非市场预期的突破和主升(sheng)。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审💕🥿、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存👘👿🧅。

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盈利方面🥭🥝🍒，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🧅。三个月滚动来看👢🥒，大类板块盈利多有放缓🍆👘，TMT逆势改善，资源品🌽👄💗、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大💖🍇。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子💗😻、消费电子🩳🍌🤬、运营商🥥、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💗🍈，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💗🍇；2）中游制造领域🍊🥔，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🎒👜💕，如汽车、光伏、自动化设备等😡🩱🍈💘；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👙💟🥕、五一端午等多重假日**🍎，有望延续两位数增长👿🍈💞，其中饮料乳品、农副产品👄😻、家电💌👗🥥🩳🍆、家具💔👿、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥑💟，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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之(zhi)所以私募基(ji)金市(shi)場(chǎng)能夠(gòu)迴(huí)煗(nuǎn)，主(zhu)要還(hái)昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)私募基金(jin)形成了明顯(xiǎn)的賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)，在資産(chǎn)荒揹(bēi)景下，吸引了高淨(jìng)值(zhi)人羣(qún)積(jī)極(jí)認(rèn)購(gòu)。具體(tǐ)來(lái)看，近三年來私募基金投資收益可觀(guān)，尤其量化(hua)多頭(tóu)(tou)筴(cè)畧(lüè)(lve)私募基金平均收(shou)益(yi)率遙(yáo)遙(yao)領(lǐng)先，遠(yuǎn)超股票市場(chang)指數(shù)，近(jin)一年量(liang)化多頭筴畧平均(jun)收(shou)益34.46%；近(jin)三年平(ping)均收益48.74%。

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1、5💖👘🥒、地缘方面🍑💕😻🥦，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变。最新来看，俄乌远没有预期当中的快速达成停火，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略👢🍑，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶，不过整体来看俄罗斯能源的供应和出口保持稳定🍎🍍🥑💔，下半年预计仍将延续。从中东来看👢🍋👗👝，巴以问题继续扰动红海，原油运输绕行已成为常态。伊以方面🩳🍅，短期停火协议约束仍较弱👄👗🍍😻，美伊核协议仍未达成👘，届时伊朗的原油的生产以及出口将面临不确定性，影响供应预期。在6月中下旬展开的这轮冲突中，伊朗处于被动地位且反击能力弱，接下来的谈判或仍将处于弱势。这仍是原油市场下半年面临的最大的计价因素之一。

2、二、越博动力未按规定披露关联交易，2021年年度报告存在重大遗漏2021 年，越博动力向安庆中安供应链管理有限责任公司借款🥾，其中2,400万元直接用于偿还越博动力实际控制人李占江股份质押款👠💝👜😡，占2021年经审计净资产的18.69%👗🍆。上述资金往来构成关联交易，越博动力未及时披露，也未在2021年年度报告中予以披露👄。