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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息🥥🍊🥔。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期🍅👚。不过相比今年3月🍑🧄👛👄，预期年内不降息的官员人数增加了3人👝😻，人数增加至7人🌽；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到🥻👞👚🍓🥭，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状🍌，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息🍏🧅。

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大(da)公國(guó)(guo)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半(ban)年(nian)，化學(xué)原料及化學製品行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)(ji)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需逐步(bu)恢復(fù)，供需情況(kuàng)或將有(you)所改善；化肥價(jià)格2024年整(zheng)體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)；預計2025年下半年整體化工行業供需格跼(jú)有朢(wàng)(wang)進(jìn)一步改善(shan)。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍎，引发A股估值重估🧡💟。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💋，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍋🩳，无风险利率持续下行💯🍎👝，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👝。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🧄🥕🍇🥒🌽，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍍🥔🍆💞。这个逻辑之下🩱🥦🥑，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🤍，是重要的选股方向

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1、比優(yōu)集糰(tuán)（09893）公佈(bù)截至2025年(nian)3月31日止(zhi)年度業(yè)績(jī)，營(yíng)(ying)業額(é)約(yuē)(yue)爲(wèi)人民(min)幣(bì)16.955億(yì)元(yuan)，較(jiào)去年增加(jia)約24.09%。 擁(yōng)有人應(yīng)佔(zhàn)溢利約爲1.64億元，衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)約25.2%；每(mei)股基本及(ji)攤(tān)薄盈利約爲0.047元，建議(yì)(yi)派髮(fà)期末股息每股0.015港元。

2、基(ji)于(yu)此，风云君在研报原文中(zhong)恰(qia)恰要特别强(qiang)调“有息负债率”这一关键指标，并(bing)明确指出：“2022年以来，至纯科(ke)技的有(you)息负债率提升了12个百分点，截至2024年末(mo)达到42.33%”——这绝非“孤立(li)地看负债(zhai)绝对值”。