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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🍈，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样🍊，一方面是因为🤬👙🌽，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面🍌👄💋🤍，25年7月前👗、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落🍒🥿，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善🍓。后续宏观主要矛盾面临多次切换👜，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🌽💋💟。这种情况下🍈💔🥕💟，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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监管方面亦有相关限制💝🥭。原银保监会曾发布《关于规范民间借贷行为🌽，维护经济金融秩序有关事项的通知》，禁止发放无指定用途贷款👄🥒，或以提供服务💟🍇👘、销售商品为名，实际收取高额利息（费用）变相发放贷款行为👄🍄🍉。

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本轮伊以冲突爆发后，海(hai)外投资(zi)者更是大量买入原油(you)看涨期权，押注未来油价进一(yi)步涨至80美元之上。芝加哥(ge)商品(pin)交易所(suo)数据显示，6月13日当天，WTI原油2025年8月到期、行权价为80美元的看涨期权成(cheng)交达3.34万份，创下今年1月以来的单日(ri)最高纪录，而当天原油期权市场总成交量高达68.1万份。

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随着被动投资持续发展，ETF-FOF这类创新产品(pin)也受到基金公司关注。中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）已于6月4日募集成立，为偏股混合型FOF基金。平安基金旗下(xia)的平安盈轩90天持有期债券型（ETF-FOF）6月16日开启发售，为债券(quan)型FOF基金(jin)。2025年以来(lai)，还有多家公募申(shen)报了(le)ETF-FOF产品。

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2、③ 险资举牌：年内以来，险(xian)资累(lei)计举牌15次，以银行股居多，银(yin)行股的固有(you)特性和在市场利率下降的背景下，以及险资的配置(zhi)需求(qiu)等因(yin)素，共同激发(fa)了险资对银行股的购买热情。预计(ji)未(wei)来(lai)银行股或仍将是(shi)险资的(de)重要目(mu)标。