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展望后市，经历过6月末上涨后，7月(yue)中旬之前A股波动有望加大，下旬存(cun)在继续向上的可能，维持市场震荡偏(pian)小幅上涨(zhang)判断：一方面目前市(shi)场对(dui)中央政治局会议预期偏低，存在政策最终落地好于预期、提振市场(chang)可能(neng)；另一方面，若美联储提前至7月末降息，有望为国(guo)内宽货币打(da)开空间并提振全球风险偏(pian)好。

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“6月脉冲”在本周(zhou)集中演绎，主因是人民币(bi)的不断(duan)升值。我们在近期报告中反复强(qiang)调这一点：自24年12月开始人民币汇(hui)率与万得全A走势在绝大多(duo)数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路(lu)演绎：低(di)位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率(lv)将决定后(hou)续脉冲行情的延(yan)续性(xing)：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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唐晨：港股(gu)的生态发生(sheng)了很(hen)大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资(zi)金(jin)、国际资(zi)本流入共振(zhen)的结果。在这种背景下，上半年港股市(shi)场(chang)的整体表现(xian)本质(zhi)上就是(shi)中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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知情人士称，印度贸易团队已延长在华盛顿的停留时间，以消除双方分歧(qi)。鉴于美国(guo)定于 7 月 9 日征收(shou)更高关税(shui)，双方正力争(zheng)在截止日(ri)前达成协议。

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