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关注(zhu)汽车(che)行业“反内卷”语境下零部件行情(qing)的持续(xu)性。6月10日起，多家头部车企宣布低(di)供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓(huan)解车企“内卷”。虽然2020年(nian)以来汽车上下游(you)环节的(de)盈利触(chu)底后均有回(hui)暖，但(dan)竞争格局(ju)出现(xian)了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突(tu)出，其次是汽车电子(zi)电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游(you)零部件板块的行业集(ji)中度分歧最近一次是在2022年开始(shi)快速拉大(da)，乘用车行业(ye)集中度(du)趋稳并体现出(chu)安全壁垒，零(ling)部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开(kai)支持续上行，供需格局进一步(bu)变(bian)差。此次整车环节向中上(shang)游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意(yi)味着(zhe)积极信号，板块一度反弹，后续则要观(guan)察下半年汽车行业“反内卷”的举(ju)措落(luo)地(di)，预计会逐步延续(xu)回暖态势。

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2、周六晚间开始以色列陆续扩大对包括油(you)气田、油库和炼(lian)油厂等伊朗能源基础设施(shi)的打击。据报道这是以(yi)色列首次袭击伊朗能源基础(chu)设(she)施，而且是上世纪(ji)80年代两伊战争以(yi)来首次有伊朗(lang)境内炼油(you)厂遇袭。这(zhe)可能引发(fa)伊朗石油供应(ying)中断。期间(jian)伊朗革命卫队称以色列的战斗机燃料生(sheng)产设施遭到伊朗导(dao)弹的(de)袭击。另据(ju)报道该晚以色列暗杀胡塞高级领导人(ren)失(shi)败。