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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👙💘🍏💖🍒。从基本面的角度来看🥬，财政指数的发力和消费的韧性😡🥑👢😡，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍑，使得即将到来的中报业绩期🥭😻🩱，在科技、消费👄🥬、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥭🍌🍎🍌。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💌🥥🩱🍇，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👘👗。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👛，资产荒趋势依然存在💝🧄👞。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💌🌽🍆、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👜，我们称之为牛市阶段II👛👘💋💯。风格方面💝🍋🧅，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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匈牙利外长彼得・西雅尔多（Peter Szijjarto）周日表示，美国**已取消此前阻碍匈牙利包科什（Paks）核电站扩建计划的制裁。

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下周（6月30日至7月4日），将有1只新股可申购。拟于下周二(er)（7月1日）申购(gou)的同宇(yu)新材，主营业(ye)务为(wei)电子树脂的研发、生产和销售，主要应(ying)用于覆铜板生产。

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何涛： 我以前脾气很爆🥻👗🥻，对现在做的事是不利的🥬。比如会当众批评人👠🤍，在小鹏汽车，人家顶多说何涛真难打交道🤬💛👄，但还有何小鹏兜底。现在员工可能会想，老板都骂我了，是不是待不下去了🤬💘。

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1、摩(mo)根(gen)大通(tong)的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一(yi)份报告(gao)中建议进行股(gu)票(piao)与石油的混合交易，他们表(biao)示(shi)，若中(zhong)东紧张局势再度升级，原油(you)价格可能会上涨，而与此同时，由于利(li)率可能在更长时间内保持高位，股市可能(neng)会下跌(die)。尽管这两类资产近期的相关性达到(dao)了高点，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期，两者的关(guan)系往往会转为(wei)负相关。

2、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🤬🥝， A股的表现存在5年周期规律😡😈🍌🍑😡。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等👜🍒👗💕。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。