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5月18日🥬🥦👢🥭，西部利得季季鸿三个月发起清盘，这是西部利得旗下唯一一只FOF，也是一只未过规模考核的发起式产品🧡🌽。该产品清盘前由季成翔、刘沐灵共管，均是二人目前唯一在管产品🎒🥿🧅。从***息来看👅👘😠🩰，该FOF也是二人首只在管公募产品，清盘后两人或面临“零产品”窘境。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利(li)底仓+小盘成长哑铃配置。我们(men)继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛(niu)市(shi)上半场是金融(rong)再(zai)通胀，权益资产(chan)在流动性宽松环境(jing)下估值抬升，资(zi)产价格企稳对(dui)扭转通缩预期至关重要，打破(po)“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循(xun)环。下半场是实物再通(tong)胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金(jin)通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前(qian)仍处牛市上半场的金融再通(tong)胀，剩余流动性宽松助力小盘成(cheng)长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重(zhong)点在于通胀和EPS的回(hui)归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配置(zhi)思路。

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中油工程公告，公司全资(zi)子公(gong)司中(zhong)国(guo)石油工程建设有限(xian)公司与道达尔能源签署伊(yi)拉克阿塔维油田气体处理厂项目EPSCC承包合(he)同，合同金额16.01亿美元（约(yue)115.38亿元(yuan)人民币）。合同(tong)履行期限为合同生效后36个月达到开车条件，39个月(yue)临时验收，之(zhi)后进入24个月质(zhi)保期。该合同履行对公司本(ben)年度(du)的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响，但将对公司未来4-5年的营业收入(ru)和利润总额产生一定积极影响。

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本次伦敦(dun)谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识，但关税(shui)等细(xi)节谈判进度或(huo)低于市场预期。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后，达成实施日内瓦共识的协议框架，为(wei)未(wei)来进一步磋(cuo)商提供了结构性(xing)基础。结合中(zhong)美两方发布的信息，该协议主要包括以下协同措(cuo)施(shi)：美国将考虑在协议框架内调(diao)整(zheng)对(dui)华出口管制(zhi)和技术限制，尤其(qi)是芯片、喷气式发动机零件等领域；相应的，中国将在(zai)稀土出口上适度放宽管控。这(zhe)一结果符合(he)我们此前的预(yu)判。

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1、人们普遍预计💗💖👛😻🍑，总统的关税将提高价格，减缓经济增长👅🥝，这是官员们在上一次会后声明中指出的风险🥝💯🍍。这可能最终迫使美联储做出一个艰难的选择🤬，因为经济将他们拉向相反的方向👙😈💟。

2、值得注意的是，在银行板块持续上涨的同时(shi)，看多资(zi)金仍在不断涌入。上交(jiao)所数据显(xian)示(shi)，截至6月12日，银行ETF（512800）已连续6个交(jiao)易(yi)日获资金净流入，合计(ji)达6.61亿元。