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后续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推(tui)动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我(wo)们认为(wei)短期行情未必会演(yan)绎持(chi)续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡(dang)中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能(neng)开(kai)启资金的正反馈(kui)螺(luo)旋仍有待观察：一是(shi)今年(nian)以来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现(xian)轮动特征，可能(neng)表征(zheng)资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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值得注意的是，ETF也成为年内分(fen)红“新星(xing)”。Wind数据显示，截至6月29日，今年以来(lai)全市场ETF（含联接基金）的(de)累计(ji)分红金额达218.39亿元，较2024年上半(ban)年63.56亿元的分红金额实现了超240%的增长。

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我们发现🩱💞🧅，该指标可以较快捕捉上涨机会💕🍈💟👿；同时，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场👙💗😠🍓🥾，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益🩲🥑💘。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷💋👄👄🥦🍉，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日💖🤬👘，该指标最近一周小幅下降💗🥑🥭，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好。

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而一年之后——在2025年(nian)的年中之际，全球货币政(zheng)策又几乎(hu)因需应(ying)对特朗普政策所带来的“通(tong)胀上行与经济增(zeng)速下行”的双重风险而陷入瘫痪。这(zhe)正成(cheng)为在辛特拉山顶度假胜地参加讨论的所有央行行长，都需面临的(de)权(quan)衡取舍难题。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值(zhi)或相对(dui)均衡(heng)。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动(dong)性(xing)方面(mian)，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场(chang)对美联储降息预期形(xing)成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存(cun)量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块(kuai)上涨，市场风险(xian)偏(pian)好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预(yu)告披露高(gao)峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行(xing)业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金(jin)融(rong)、国防军工、创新药。

2、中光学3月3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆🥻、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类🥑🥾，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最终用作AR镜片材料💔。