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2、⚑风(feng)格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具(ju)体(ti)来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀(zhang)和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局(ju)会(hui)议(yi)的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊(yi)冲突缓和后(hou)，A股权(quan)重板块(kuai)上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股(gu)的重点(dian)布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景(jing)气(qi)、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注(zhu)电(dian)子（半导体(ti)）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池(chi)、国(guo)产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。