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1🍉👠💓、基本面：港股较A股业绩增速更强🧡，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🩱。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🤍👙，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍆💛💘，核心在于A股的行业特征👞🍎💛，从剔除金融的净利润占比来看👄🌽，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%🩰👜💓🤍、医药6%）👄🍍🍈🥦🥬，制造业（汽车5%🧄🍒👢🍅、电子5%、电力设备4%）等💯，这些行业基本面受价格因素影响更大😻👢💝💞，价格下行压缩毛利🥒🩱👠💘🩰，进而影响盈利表现😡👢。相比之下，港股除金融外🩳👗👢，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🥑🍅，且更偏向于互联网🩳👗👘、信息服务等细分领域，包括腾讯👝👘、网易、美团等互联网巨头，消费🧡、制造等行业占比不高👗🥝，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍑🍇。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👡🥦🌽🤬，典型如16Q4-19Q4👿🥭，PPI同比从5.5%降至-0.5%😈👢👿💛，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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作(zuo)为A股(gu)调味品行业龙头企业，海天味(wei)业(ye)近(jin)日正式启(qi)动港股全球发售相关工作。本次发售时间定(ding)于6月(yue)11日至6月16日，预计6月19日在港交所主板挂(gua)牌上市。

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1、供应方面：近(jin)期国内沥青供应量增加主要受主营炼厂提产带动，山(shan)东及(ji)华北主(zhu)要供应低(di)产能(neng)利用率不足30%；库(ku)存处于五(wu)年(nian)低(di)位，尤其厂库位于近五年同期最低(di)水平。百川盈孚统(tong)计，本周国内炼厂沥青总库存水(shui)平为30.29%，环比下降0.54%；本周社会库存率为34.80%，环比(bi)上涨0.09%；本周国内沥青厂装置开工率为34.49%，环比上涨0.95%。

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此外，造成石油供應(yīng)中斷(duàn)還(hái)有其他方式。2019年9月，沙特阿美石油公(gong)司（Aramco）靠近霍爾(ěr)(er)木玆海峽(xiá)(xia)的兩(liǎng)(liang)處(chù)石油設(shè)施遭遇無(wú)人機(jī)與(yǔ)導(dǎo)彈(dàn)襲(xí)擊(jī)，緻使沙特石油日産(chǎn)(chan)量短期驟降570萬(wàn)桶(tong)，降幅高達(dá)(da)50%。

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1、国泰海通的一组回溯数据也许对比更为突出，今年距离2015年牛(niu)市顶点已(yi)过去近10年，然而到目前为止超越前高的行业却寥寥无几，不声不响的银行成为其中之一，并大幅跑赢TMT。银行凭借长期稳(wen)健的超额(e)收益，使其成为防御性底仓的优选。

2、海(hai)富通基金錶(biǎo)示，債(zhài)券(quan)型ETF吸金明顯(xiǎn)，主要得(de)益于政筴(cè)支持咊(hé)市場(chǎng)需求的(de)雙(shuāng)重推動(dòng)。國(guó)內(nèi)債券ETF總(zong)槼(guī)糢(mó)不(bu)斷(duàn)(duan)突破，其(qi)揹(bēi)后有幾(jǐ)箇(gè)關(guān)鍵(jiàn)(jian)囙(yīn)素，如被動化投(tou)資理唸(niàn)(nian)的普及，債券ETF憑(píng)借其(qi)持倉(cāng)透明度高、投資風(fēng)格穩(wěn)定、倉位穩定的特點(diǎn)，很好地滿(mǎn)足了投資者的配寘需求。另外，今年(nian)以來(lái)債券(quan)型ETF産(chǎn)品創(chuàng)新步伐加(jia)快(kuai)，覆蓋(gài)了更多層(céng)次的投資者羣(qún)體(tǐ)。