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今年1月在国新办新闻发布会上，证监会主席吴清介绍，六部委印发的《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》进一步提出公募基金🍏👗👄😈、国有商业保险公司🥻😡、基本养老保险基金、年金基金等都要全面建立实施三年以上长周期考核👜👛🍓，大幅降低国有商业保险公司当年度经营指标考核权重，细化明确全国社保基金五年以上长周期考核安排。从境内外实践经验来看，这也有利于改善各类中长期资金投资回报，实现共赢🥝🥑。

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避免负债或摆脱负债…… 是至关重要的。如果你拖着债务这个 “枷锁”，就永(yong)远无法实现财务独立。令我(wo)有点震惊的是(shi)，在我们的文化中，负债已经变(bian)得如此正常，以至(zhi)于人(ren)们理所当然(ran)地认为，“嗯，我当然要借钱买这(zhe)个、那个或其他东西。”

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🩱🍇💛，A股消费+制造+周期🍓，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🤬👜🥻，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥑🍏，同样高于全A（非金融）的-13%👅🧅🧄。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥔，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🍇😠，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🍊，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下👛，港股除金融外🥻，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🍒🥦🥑🍏，包括腾讯😠💗🥬🩰、网易🧡👄、美团等互联网巨头🥦，消费、制造等行业占比不高🩲🍏，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👠。历史上看💗，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🩰🥔，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍍🥔，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👘🥬，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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最后，毛利率方面，奕斯伟计算波动(dong)显著(zhu)。2022年(nian)为25.9%，2023年骤降至15.4%，2024年也仅微升至17.7%。公司解(jie)释(shi)称，2023 年下滑主因“以价(jia)换量” 抢占市场份额(e)，叠(die)加宏观经济疲软导致(zhi)存货积压及(ji)减(jian)值增加；尽管(guan)2024年通过解决方案组合优化有(you)所(suo)缓解，但(dan)整体毛利率依旧(jiu)处于低(di)位。

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1、进一步消息显示，伊朗(lang)***革命卫队计划14日(ri)晚袭(xi)击以色列境内的能(neng)源设施和炼(lian)油厂(chang)。以色列广播公司发布消息称，以色列当晚已进入“前所未有(you)的(de)紧急状态”。15日凌晨，以色(se)列方面公(gong)布的最新消息(xi)显示，伊朗本次(ci)袭击已导致以色列海法(fa)等地至少(shao)4人(ren)死亡(wang)。

2、尽管市场押注降息路径将会顺利推进，但Ryan Wang警告称，美联储需要确保通胀不会以“失控的方式”上升，同时经济整体活动不会迅速恶化。他指出：“温和型的降息路径仍需要时间来形成🍉🎒🥻。”