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国内经济维持弱稳格局，基建(jian)或(huo)是下(xia)半年经济(ji)相对确定的向上(shang)支(zhi)撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边(bian)际(ji)效果(guo)回落，四季度国内逆周期增(zeng)量政 策落地概(gai)率更高。首先，根据高频数据和我们(men)的草根(gen)调研，预计我(wo)国(guo)出口增速在(zai) 6、7 月份保持韧性(xing)，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口(kou)同比(bi)增速 在(zai) 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金到(dao)位量或前低后高，下半年基建增速 有望维(wei)持高位。地产尚未企稳(wen)，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续(xu)发力。 下(xia)半年商品消(xiao)费弹性(xing)或将边际放(fang)缓，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量 环境(jing)下(xia)我们预计全年经济增速的低点可能在四季度(du)，但伴(ban)随逆周期预期在三季度 逐渐(jian)上(shang)升，四季度增量政策落地(di)的概率较(jiao)大，宽货币和宽(kuan)财政预期有望形(xing)成有力支撑(cheng)。

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5月，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支、商品房(fang)銷(xiāo)售額(é)(e)、社會(huì)零售(shou)商品(pin)額、齣(chū)口金額咊(hé)企業(yè)資本(ben)開支的總需求增速衕(tòng)比增速進(jìn)一(yi)步迴(huí)陞(shēng)至(zhi)5.7%，總需求依然保(bao)持(chi)穩(wěn)定，滾(gǔn)動(dòng)(dong)三箇(gè)月工業(ye)企業收入增速爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)來(lái)看(kan)，目前的需求(qiu)咊企業收入(ru)增速有朢(wàng)保(bao)持穩定。預(yù)計半年報(bào)上市公司(si)收入咊利潤(rùn)增速(su)仍保持小幅邊(biān)際(jì)改善的態(tài)勢(shì)。

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6月ETF资金整(zheng)体延续净赎回，但(dan)净赎回规模有所收窄，结构上以(yi)宽基指数ETF赎回(hui)为主。6月(yue)ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出(chu)247亿元，行业类ETF小幅(fu)净(jing)流入43亿元，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业类ETF有望(wang)继续成为(wei)投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活(huo)跃。

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在特朗普的大力支持下🥔🥥，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关🎒，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票💔，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改💟，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

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1、总量政策方面🥦🍆，6月促消费政策密集发布💋💞。具体来看🍈💝，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🩰🌽🥑，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行🌽🧄、国家发展改革委、财政部、商务部🥿🩰、金融监管总局🥭、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》👜。《意见》从支持增强消费能力🍑💗、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力🥿、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措🩱🍅。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求🧅。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出🥾，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源🍏🍌👄，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化🍆💓。地方上🩰，6月以来🥔🍉，江苏省、广西壮族自治区、深圳市🧄🤍、北京市陆续推出促消费政策💞🥔🥥。

2、“我们这一代***人一定(ding)要承(cheng)前启后(hou)、继往开来，把我们的党建设好，团结全(quan)体(ti)中华儿(er)女把我们国家建设好，把我们民族发展好，继续朝着中华民族伟大复兴的目(mu)标奋勇前进。”***总(zong)书记的话字字铿锵、重若千(qian)钧。