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4、一级镍(nie)产业链，上半年表观消费量相对突出，导致国内库(ku)存累库不明显，但(dan)拆解来(lai)看，传统(tong)需求表现增(zeng)量较小(xiao)，下半年(nian)仍有较多新增产能(neng)计划投产，国(guo)内仍面临一级(ji)镍累库压力。从估值来(lai)看，镍铁锚(mao)定价格短期一度失衡，截止6月底大(da)厂招标价(jia)在910元/镍点，折合镍价11.8-12万(wan)元/吨左(zuo)右，但沪镍(nie)价格一度下探至11.6万元/吨左右，进一步(bu)向下试探湿法一体化成本，而原料方(fang)面来看，MHP产量持续释放，但新能源端需求增量难寻，MHP的过(guo)剩量或将转化(hua)为电积(ji)镍(nie)库存形式存(cun)在。因此，从一级镍方面来看，下半年压力或将逐(zhu)步显现，预计(ji)镍价低(di)位震荡运行。

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展望7月🩰，市场可能会呈现指数突破上行👘🌽🎒，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍏🥔👠，财政指数的发力和消费的韧性🍄🧅💌💟，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💌。尽管高频数据显示出口下半年承压👢🧄💗🥿，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💯👛👿，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍎👗🥝，资产荒趋势依然存在🍏🤬🍈。上半年😡💔，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍒🩰💞，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💛🎒💔👗、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍋，类似现象在2020年也出现过💘💝，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🧅😻，7月科技风格占优的可能性较大🤬。

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2、二级市场上，自今年4月(yue)以来，公司股价(jia)从最低12.74元一路飙升至(zhi)最高(gao)39.95元，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高，公司总市(shi)值近175亿元。