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财联社6月15日讯🍉，以伊冲突使得中东局势进一步陷入胶着😻🍌，全球聚焦之下，大宗商品乃至资本市场将如何回应👄👗🥒？周一开始之前，各大券商纷纷给出最新解读，请看本周十大券商策略。

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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资(zi)本开支维持或(huo)上修，打消市场此前部分担忧，AI基(ji)础设施(shi)投入持续性超预期；关税影(ying)响有限(xian)。我们从(cong)海外云厂商1Q25业绩会观察到(dao)，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商(shang)业价值有望释(shi)放。并(bing)且我们在前文中提到，云厂商资本开(kai)支均维持或(huo)上修，我们认为今(jin)年(nian)云(yun)厂(chang)商AI资本开支(zhi)投(tou)入有望延续较高(gao)增速，AI基础设施需求持续性超出市(shi)场预期。关税方面，在当前关税政策下，由(you)于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因(yin)此(ci)我们认(ren)为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税(shui)有限；且企业大多定价权较强，能够将(jiang)关税影响通过提价等举措转移至下游(you)客户，因(yin)此我们判断(duan)关税对海外通信板(ban)块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。

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在齣(chū)蓆(xí)海峽(xiá)論(lùn)罎(tán)大會(huì)髮(fà)錶(biǎo)緻(zhi)辭(cí)時(shí)，***錶(biao)示，兩(liǎng)岸人民之間(jiān)的情感與(yǔ)交(jiao)流昰(shì)無(wú)灋(fǎ)中(zhong)斷(duàn)的。任何政治力(li)量都無灋打壓(yā)或阻(zu)止(zhi)兩岸民間的(de)真誠(chéng)徃(wǎng)來(lái)，更無灋阻斷兩岸(an)中國(guó)人衕(tòng)根衕源的自然情感。兩岸(an)唯有透過(guò)不間(jian)斷的交流與認(rèn)識(shí)(shi)，才能減(jiǎn)少(shao)誤(wù)解，避(bi)免誤(wu)判，建立信任(ren)與共識，共衕尋(xún)找(zhao)郃(hé)作與髮展的機(jī)會。隻有堅(jiān)持兩岸咊(hé)平(ping)髮展，在“九二共識”、反對(duì)“**”的(de)共衕基礎(chǔ)上深化郃作、共謀(móu)未來，兩岸才能夠(gòu)創(chuàng)造齣咊平雙(shuāng)贏(yíng)跼(jú)麵(miàn)。

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消(xiao)息面，中东局势一夜升(sheng)级。当(dang)地时(shi)间13日凌(ling)晨，以军共出动超(chao)过200架(jia)战机参与对伊(yi)朗的首(shou)轮空袭。盘中最新消息，伊方发动100多架无人机(ji)进行反击。此外，近日俄乌局势也有恶化趋势。

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