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维持年度策略观点：牛市上(shang)半场(chang)金融再通(tong)胀，红利底仓+小(xiao)盘成(cheng)长哑铃配(pei)置。我(wo)们继续维(wei)持年度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半场是金融再(zai)通胀，权益资(zi)产在流动性宽松环(huan)境下(xia)估值抬升(sheng)，资产价格企(qi)稳对扭转通缩预期至关重要(yao)，打破“资产缩水-债务压(ya)力-消(xiao)费收缩“的恶性循(xun)环。下(xia)半场是实物再(zai)通胀，实(shi)际利率(lv)下(xia)行(xing)与资(zi)产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的(de)金融市场(chang)进入实体经济。当前仍处(chu)牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力(li)小盘成长弹性释放，同时通胀(zhang)尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能(neng)力占优。牛市上下半场的切换重点在(zai)于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘成长的(de)哑铃型配置思路(lu)。

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