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我们认为长期而言(yan)，日本存在人口减少与老(lao)龄化的挑战，本土(tu)消费体量有限，能够成功出海的企业是天花板更高(gao)的企业。但短期来看(kan)，关税政(zheng)策下出口型企业有更高的不确定性，日元若升值，则报表数字(zi)也会受到(dao)负(fu)面影响，短期市场将更加关注内需(xu)型企业。但整(zheng)体而言，我们认为个股逻(luo)辑大于行业逻辑，内外(wai)需收入占比并(bing)非决定性因素(su)，海外占(zhan)比高但基(ji)本面坚(jian)韧的(de)企业依旧(jiu)有投资机会。内需(xu)型企业中，能够适应消费者节约志向、能够在高通(tong)胀环境下有效进(jin)行成本控制的企(qi)业或(huo)有更好的表现。

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2023年，哈萨克斯坦乌拉尔斯克至武汉新通道开通，此后多条中亚粮食物流新通道陆续开通。截至目前，中(zhong)亚班列跨境运输(shu)线路可(ke)通达中亚国家13个城(cheng)市。中亚班列+长江黄(huang)金(jin)水道多式联(lian)运(yun)叠加效应凸显，来自中亚(ya)的货物转运至阳逻港，经长江黄金(jin)水道发往长(zhang)江沿线(xian)各大城市，而长三角、珠三角的货物(wu)在武汉集结(jie)后直达中亚，逐渐形成“江海—铁路—陆路”的(de)立(li)体交通(tong)网络。

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