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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💖🩰🍒。从基本面的角度来看🥕，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💞👡🌽🥕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🤬🍍🤍，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💓🍓，目前利率仍处于较低水平🧄💋👡🍌，资产荒趋势依然存在🍊🤍。上半年💓👄💞💕，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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► 估值：高分红AH溢价视角(jiao)下125%是(shi)阈值，科技互联网龙头(tou)与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今(jin)年以来(lai)中国经济(ji)整体仍需修(xiu)复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联(lian)网(wang)迎来了估值修复，部(bu)分新消费板(ban)块更是突破了(le)传统(tong)消费(fei)领(ling)域估值思路的(de)“束缚”。我(wo)们(men)认为判断港股估值(zhi)不能“一蹴(cu)而就”。首先高分(fen)红板块，通过AH溢价视角考虑到港股(gu)通个人和公募投资者需要支付至(zhi)少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这(zhe)部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而(er)科技(ji)互联网与新消费对比盈利ROE视(shi)角看，按(an)这一比(bi)例看估值已(yi)经合理。

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2、如何搞(gao)懂是如何把事(shi)情做(zuo)对的范畴，如果实在是搞不懂，就什(shen)么(me)都别碰，把钱存银行，表现可能比大部分人强(qiang)。（2022-02-18）