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1、宏观。海外方面(mian)，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现(xian)实(shi)给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加(jia)征关(guan)税阴影下(xia)，美铜持续且(qie)大幅溢价下正(zheng)吸引全球其(qi)他地区铜源(yuan)源不断运往(wang)美国，美国一年铜消(xiao)耗(hao)大概160万吨左(zuo)右，进口(kou)铜约70万(wan)吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场(chang)的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持(chi)续去库(ku)由贴水转为大幅(fu)升水格(ge)局，国内也出现精铜和废铜紧(jin)张的现象，但若美铜进口(kou)量级在百万吨以内(nei)，站在全年的角度对(dui)全球供求平衡表影响有限，关注美(mei)国232调查结(jie)果出台后美铜表现；二是，美极(ji)端的关税政策导致美(mei)国乃至全(quan)球的经济增速下调，美(mei)国滞涨风险不能排除，三季度经(jing)济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也(ye)将全球(qiu)经济(ji)增速下调，而铜“博士”与(yu)全球(qiu)经济息息(xi)相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑(hua)；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险(xian)扩散也意味着对全球经济产生(sheng)不利影响。国内(nei)方面，国内(nei)经济“稳增长”依然是主旋律，基(ji)建和制造业投资保(bao)持(chi)韧性，但地产投资持续(xu)拖累，消费(fei)者信心(xin)偏弱，且抢出(chu)口力度开始减弱，因此三季(ji)度仍存在着(zhe)较大压(ya)力，此时政策(ce)预(yu)期及落地（或证伪）可(ke)能成为国(guo)内品种交易的一部分。

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3、库存：样本企业库存仍处于近年来同(tong)期偏高水(shui)平。截止6月末，60家硅铁样本企(qi)业库存合计约4.94万吨，同比增加2.08万吨，其中内蒙地区样本企业库存约(yue)3.55万吨，同(tong)比增(zeng)加(jia)1.9万(wan)吨。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度💗🥻👢🍊，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场🥿💛，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹💓👿👞🎒。

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