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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍈💝。红利方面，在通胀尚未回归🥻🥦👚👄，价格低位运行的背景下😡🩰，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业👝👞，既可以延续其分红表现🍅，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性👠👠👿。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥥💕💔💋，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👚；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🧅，高分红保障+经营稳健的白酒🍊🥻。③进攻弹性视角下🧡🥝🥬，关注存量项目进入收获期🍑🍌，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🩲🤍🍑，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍑👿，下同）和科创板（20%）👚🍇，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🤍🥭🥔💕，包括电子（算力🍄💝👅、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🥒💔🧄、操作系统）💖🥦、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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谢(xie)卫拥有(you)经(jing)济学(xue)博士学位，早年有做学术研究(jiu)的经历，后来长(zhang)期从事金(jin)融(rong)行(xing)业。他对于基金公司的(de)治理(li)、行业的规范发展、基金投(tou)顾(gu)等都有大量的思考、研究。作为公(gong)募基金业唯一的全国政协(xie)委员，谢卫2022年提(ti)交的推动基(ji)金(jin)业高质量发展的意见，有不少内容(rong)后来被监管层采纳(na)。

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