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分化中的收敛：通胀(zhang)回归A股较港股业(ye)绩占优，美联储降息预(yu)期影响港股表现。20年末至(zhi)21年初核(he)心资产行情进入白(bai)热化(hua)，尤(you)其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡(pao)沫(mo)破灭，港股在美(mei)联储加息预期升温的背景下持续下(xia)跌，恒生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则(ze)在(zai)新能源和通胀推动(dong)的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨(zhang)9%，结构上电力设备领涨，此(ci)外有色(se)金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指(zhi)数从130升至149。由于行业属性导(dao)致通胀环境(jing)对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金融(rong)）净利(li)润增速从20年3.4%大幅升至21年的(de)25%，港股21年全(quan)年净利润增速(su)21%，通胀回归带来A股(gu)相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分(fen)化的重要原(yuan)因(yin)之一。当前(qian)来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势(shi)放大，有望相(xiang)对港股走强，但短期概率不大(da)。此外，关(guan)注美联储降息预期，若降息时点(dian)持续延后，海外流动性趋紧对港(gang)股冲击更大，可能出现A股涨港股(gu)跌的分化收(shou)敛。

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