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其二，黄金出现加速上涨，突破3400美元/盎司。中东冲突升级不仅限于原油供应风险，全球金融市场波动急剧攀升，黄金作为核心避险资产的关注度再度提升🥔🧡。

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2、需求方(fang)面：北方下游刚需短期延(yan)续稳势，但南方降水(shui)天气趋于集中，需求短期难以明显(xian)上升。隆众资讯统计，本周国内沥青54家企业(ye)厂家样本出(chu)货量(liang)共43.4万吨，环比减少4.0%；本周国内69家样(yang)本(ben)改(gai)性(xing)沥青企业产能利用率为14.8%，环比增(zeng)加1.1%，同比增加2.5%。

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3）高股息、紅(hóng)利資産(chǎn)：作爲(wèi)資(zi)金避險(xiǎn)與(yǔ)低波動(dòng)配寘的重要去處(chù)，建議(yì)繼(jì)續(xù)持有部分高分紅、公用事業(yè)與類(lèi)債(zhài)屬性(xing)資(zi)産，適(shì)郃(hé)中性偏(pian)防禦(yù)型組郃的底倉(cāng)(cang)配寘(zhi)。

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下跌中的回落：美元走强💔🥾，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例💛🥻，分别为23年和24年5-8月👙🥥。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🥥🩲🎒💌，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🥕🤍，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息💟🥥🍉🍌，美元指数从低位101升至107🧄🥕🍋，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大👞🍉，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🍌，AH溢价指数从129升至151🥑💓🥦。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场👚👗，港股更为受挫💖，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%💔👄，AH溢价指数从133升至151🍌🍍👛。当前来看🍈🍅🥕👘，美元短期走强概率不大💓🥿，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%💟💝🧡。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求💕，可能出现美债大幅增发的情况😻🍏🍋，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱👄。

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1、广发证券指出，一揽子政策加码(ma)稳市，彰显金融服务(wu)质效与稳市(shi)目(mu)标，市场信心有望提振。（互联网）券商业绩底部回暖，但(dan)估值(zhi)滞涨，存在“抗震性”，外部风险下内需政策更值期(qi)待，建议重(zhong)视（互联(lian)网）券商等板块(kuai)的预期交(jiao)易属性(xing)，建议持续关注(zhu)政策及事件催化下并购重组主线。

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