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消息面上，近期国常会议指出👘🍓，要对全国房地产已供土地和在建项目进行摸底👿，进一步优化现有政策，提升政策实施的系统性有效性🤍😈🥾，多管齐下稳定预期激活需求、优化供给、化解风险🥭，更大力度推动房地产市场止跌回稳。

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值得注意的是，会议首次提出要对全国已供(gong)土地和(he)在建项目进行摸底。陈(chen)文静认为，这(zhe)是盘清市场存(cun)量的关键一步，将为存量(liang)的盘活利用、优(you)化(hua)新增土地供应(ying)等奠定重(zhong)要基(ji)础。而(er)在(zai)化解(jie)风险(xian)方面，陈文(wen)静预计，未来政策或将围绕(rao)改善企业资金面、强化(hua)“保交房”责任等方面进一步展开。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🥔，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升💝💗，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀👗🥝💌🥦💗，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求💌👙💓，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🥭，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🎒👿👡。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前😠🍋🍒💘，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、招銀(yín)國(guó)際(jì)髮(fà)(fa)佈(bù)研報(bào)稱(chēng)，預(yù)期三一國際(ji)（00631）于(yu)2025財(cái)年將(jiāng)重返(fan)增長(zhǎng)軌(guǐ)道，受穩(wěn)定掘進(jìn)機(jī)需求、大型港口設(shè)備(bèi)強(qiáng)勁(jìn)增長，以及國內(nèi)(nei)鑛(kuàng)用卡車(chē)錶(biǎo)現(xiàn)超預期推動(dòng)，認(rèn)爲(wèi)將觝(dǐ)銷(xiāo)綜郃(hé)採(cǎi)煤裝備（CCMUs）銷售相(xiang)對(duì)疲弱的影響(xiǎng)。此外，該(gāi)行預期三一國際(ji)新(xin)興(xìng)業(yè)務(wù)部(bu)門(mén)的(de)虧(kuī)損(sǔn)處(chù)于可控水平（2025年預估約(yuē)2至2.5億(yì)元人民幣(bì)），認爲可(ke)緩(huǎn)解市場(chǎng)擔(dān)憂(yōu)。