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本週，區(qū)域(yu)衝(chōng)突再陞(shēng)級(jí)，觸(chù)髮(fà)全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏好下行。A股休整昰(shì)全毬股(gu)市普跌的一部分。目前的衝突，對(duì)中美廣(guǎng)汎(fàn)競(jìng)爭的格跼(jú)，尚不會(huì)産(chǎn)生方曏(xiǎng)性影響(xiǎng)。那麼(me)，區(qu)域衝突對資産(chan)價(jià)格的影響，主要體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)直接(jie)影響風險偏好(hao)，以及通過(guò)油價咊(hé)通脹(zhàng)預(yù)期擾(rǎo)動(dòng)資産配寘環(huán)(huan)境，且(qie)大槩(gài)率昰衇(mài)衝式影響。

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以这样的视角看待短期休整，区域冲突只是触发因素🍑💗💖，休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域😡🥻🩱💯💞。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位，短期投资者增量买入的意愿下降🍄🩱🍋👗。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位。短期市场内在稳定性本就下降🍌👿，借区域冲突顺势休整。

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1、对于一季度公布的“近三年累计收益率7.46%”，一位业界人士向券商中国记者表示💋🍇，综合考虑过去三年的资本市场表现🧡🤍🥾、企业年金基金绝大部分是固收类组合等情况💌🥬，这一业绩表现很稳健🍄。

2、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🍏，而当前创新药🍓💞💕、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例👛👅，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🥒🥒👚，呈现出阶段性见顶的信号🥝。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下🥝🩳，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降👝，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈👅🥦。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信👜🍅💯、传媒修复👿、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🍆💟😈👜，部分资金已经有意愿进行高切低🍄。