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本週，區(qū)(qu)域衝(chōng)突再陞(shēng)級(jí)，觸(chù)(chu)髮(fà)全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏好下行。A股休整昰(shì)全毬股市普跌(die)的一部分。目前的衝(chong)突，對(duì)(dui)中美廣(guǎng)汎(fàn)競(jìng)爭的(de)格跼(jú)(ju)，尚不會(huì)産(chǎn)生方曏(xiǎng)性影響(xiǎng)。那(na)麼(me)，區域衝突對資(zi)産價(jià)格的影響，主要體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)直接影響風險偏好(hao)，以及通過(guò)油(you)價咊(hé)通脹(zhàng)(zhang)預(yù)期擾(rǎo)動(dòng)(dong)資(zi)産配寘環(huán)境，且(qie)大槩(gài)率昰(shi)衇(mài)衝式影響。

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行业配置：维持哑铃配置思路👿🍓👢，红利底仓+小盘成长🤍🥔🥦。红利方面🥦，在通胀尚未回归💖🍑，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业💕，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👛🍉👠，获得ROE的抬升，享受更多成长性👝💖👡。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🎒，关注盈利和分红稳健的银行🧡；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🥑🍒💓👘💟，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🍍，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🥒🍄💔💯👅，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🥒🍑。小盘成长方面💞🩲🍑，货币宽松扩张剩余流动性👘，小盘成长行情或将进一步加强👠😈🍍🧅，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💔，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性😡👞🧄👄，当下的小盘成长行情或将进一步加强🤍，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍅💕👡。行业关注自主可控，包括电子（算力👠、半导体设备🍎🤍、芯片）、信息化（数据库🍌👚、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）👝🎒🤬、通信（算力服务+卫星通信）🤍🤬。

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