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从中国市场来看🩲🌽，上周五🥒，黄金😻、抗核辐射、油气开采等板块逆势大涨，其中万得中国黄金系指数涨幅超过8%🎒🍊🥭🥕。作为避险资产👛🥬，COMEX黄金已突破3400美元大关🍑，年内涨幅超过30%。

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本周五（6月13日(ri)）盘中，银(yin)行指数(shu)再创历史(shi)最高的7237.72点，年内上涨11.66%，去年以(yi)来累计上涨61.4%，较2015年最高点4385.9点，累计上涨65.02%。尤其是最近两年，资金对高股息风格偏好显著，银行(xing)指数2024年以(yi)来累计上涨61.4%，远超TMT、新能源等新兴(xing)领域(yu)。

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在权益类公(gong)募基金扩容、中(zhong)长(zhang)期资(zi)金入市与政(zheng)策工(gong)具(ju)护航下，A股资金面或将延续稳中向(xiang)好态势(shi)。居民财(cai)富向金融资产加速再配置的趋势愈发明确，后续可重点(dian)观察市场情绪面的修复节奏。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃(ling)配置(zhi)。我们继续维持年度策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上(shang)半场是金融再(zai)通胀，权益资产(chan)在流(liu)动性宽(kuan)松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预(yu)期(qi)至关重要，打(da)破(po)“资产缩水-债(zhai)务压(ya)力-消(xiao)费收缩“的恶性循环(huan)。下半(ban)场是实物再通胀，实(shi)际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处(chu)牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助(zhu)力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力(li)占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红利底仓+小盘成(cheng)长(zhang)的哑铃型配(pei)置思(si)路。

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