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联储证券指出，2024年食(shi)品饮料板块业绩实现个位(wei)数的稳健增长，但营收和归母净(jing)利润增速均有放缓，显示需求下滑(hua)压力仍存。以(yi)饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得(de)期待，食饮消费结构升级仍具潜力。

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其中，與(yǔ)國(guó)傢(jiā)電(diàn)網(wǎng)的郃(hé)作歷(lì)史長(zhǎng)達(dá)15年，2024年來(lái)自國傢電網的收入佔(zhàn)比接近50%。截至目前，公司多欵(kuǎn)産(chǎn)品(pin)已(yi)在業(yè)內(nèi)取得較(jiào)高市場(chǎng)份額(é)，如覈(hé)心(xin)産品輸(shū)電線(xiàn)路智能廵(xún)檢(jiǎn)(jian)設(shè)備(bèi)在(zai)2017年-2024年的國內市佔率約(yuē)爲(wèi)27%-31%、行業排名第二(er)。

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3、库存：交易所库存方面🍉，氧化铝周度去库1.23万吨至7.65万吨🍅🥿🥭；沪铝周度去库8164吨至11万吨；LME周度去库10625吨至35.32万吨🍅💟🌽👠💟。社会库存方面🍒💖，氧化铝周度去库1.88万吨至3.82万吨；铝锭周度去库4.4吨至46万吨🍑；铝棒周度去库0.25万吨至12.75万吨。

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A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇。需求端稳住楼市、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确，AI引领的创新周期、新能源破局等变化值得重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对🥬👛👠🍋。

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1、何(he)傑(jié)錶(biǎo)示，綜(zong)郃(hé)改革“2.0”的藍(lán)圖(tú)已經(jīng)繪(huì)就，關(guān)鍵(jiàn)在于抓好落地落實(shí)。許(xǔ)多改革仍屬于框(kuang)架性、方曏(xiǎng)性的部署，需要(yao)結(jié)郃實(shi)踐(jiàn)需求，特(te)彆(biè)昰(shì)(shi)做到“頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)與(yǔ)地(di)方首創(chuàng)”的有機(jī)結郃。

2、我们认为下半年(nian)，美国和非美地区的经济动能(neng)将(jiang)走向收(shou)敛，主要受美国经济(ji)放缓的推动。在美国私人部门的资产(chan)负债表仍(reng)有韧性的背景下，我们认为美国陷入衰退的风险(xian)不大，但增长边际放缓，通胀因为关税(shui)有一定韧性（见(jian)中金宏观《美国宏观经济2025下(xia)半(ban)年(nian)展望：美国式再平衡》）。非美地区(qu)相对于美(mei)国，一是受益于(yu)更宽松的货币政策(ce)环境（非美地区的政策利率(lv)上半年下(xia)降更多），同时还有(you)基数(shu)效应的影响，根据IMF的测算，非美地区GDP产出缺口仍未转正。但(dan)是需要注意(yi)的是，下半(ban)年非美地区经济动能的修复仍面临几个方面的制约。一方面，关税和地缘变化(hua)带来的不确定性仍高；另一方面，前期因(yin)为关税而使得(de)部分地区的出口和增长前置。