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不断飙升的成本表明🍒🩳🥭，实现洛杉矶与旧金山之间现代高铁的愿景从未有过、也永远不会有足够资金。目前在建的是加州中央山谷的一段线路，尽管与系统其他部分相比成本较低🤬🤍🥥，但几乎没有经济价值🥑。整个项目已沦为 “僵尸工程”—— 加州政坛有影响力的人物既无法拯救它👛👠👛🍇，也无法终止它。而一个不受待见的 “局外人” 正式终结它🥭🎒，既能让加州民主党人借机抱怨，也能让他们承认项目无法推进的现实。

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一是加强央(yang)地协同，凝(ning)聚合力。国家部(bu)委在顶层设(she)计、政策配套、授权放权、项目审批上给予更(geng)强有力支持；深圳要完善工作机制，制定清晰的(de)时间表、路线图、任务书(shu)。

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2H25数据中心供电(dian)协议政策有望明(ming)确，看好数据中心溢(yi)价协议(yi)年(nian)内落地，建议关注市场化发电企(qi)业短期催化机会。与数据中心签订溢价协议是公(gong)司未(wei)来(lai)盈利、股(gu)价上行的核(he)心驱动力。当前，FERC、ERCOT等电(dian)力监管部(bu)门(men)对与数据(ju)中心定向签约供电(dian)协议模式暂时驳回，主要由于担忧定向协议损害其他电(dian)力用户(hu)权益(yi)。2H25多个监(jian)管部(bu)门拟重新审议(yi)相关政(zheng)策(ce)，FERC 6月初将(jiang)进行会议，裁决有望三个月内完成（若强制(zhi)和解需额外60-90天），ERCOT相关法案SB6在听证阶段，6月初或进行(xing)立法会议(yi)。我们认为监管部门在(zai)重新(xin)评(ping)议(yi)后或认可(ke)定向协议模式(shi)，并附加补贴其他电力用户、补贴(tie)电网公司方(fang)案。当前云厂商数据中心建设需求旺盛、价格接受能力强，一旦(dan)监管方案明确，在谈协议加速落地可能性较大，或对发电(dian)企业形成催化。

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在当下全球经济困难重重的环境中🧡🍈🥔，中国与东盟的伙伴关系是少数几个值得称道的正面故事之一。通过本次论坛促进贸易投资增长，正是为世界提供可借鉴的模式。我期待着与大家共同维护和深化这一可贵的伙伴关系，以应对充满不确定性的时代。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🤬🧅👚，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🩳👡。近两年来港股业绩增速显著强于A股🥬🍇💛，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🧅💗💯，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🍍💘，从剔除金融的净利润占比来看🍆👿，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）💟，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%🍍、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大😡，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外💞🥭💔，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）👙🥾，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🧡👿，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费🥥、制造等行业占比不高🥾👙🥥，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👢💕🍅。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🍒，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥕，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🩲👢🧅，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🥝👄💘，全部港股从-3%升至12%👜，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、從(cóng)輪(lún)動(dòng)高度來(lái)看，第一輪行情的(de)輪動(dong)高度更高。統(tǒng)計(jì)相對(duì)萬(wàn)得(de)全(quan)A跑齣(chū)超額(é)(e)收益(yi)的行(xing)業(yè)(ye)，這(zhè)(zhe)些行(xing)業的平均超(chao)額收益達(dá)到7.8%，計(ji)算機(jī)、傳(chuán)媒等領(lǐng)漲(zhǎng)行業的(de)區(qū)間(jiān)最大漲幅分彆(biè)達 41%、33%；第(di)二(er)輪囙(yīn)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)輪動加速且資金存量愽(bó)(bo)弈，平均超額收益齣(chu)現(xiàn)下降，且領漲闆塊區間最大漲幅均未超過(guò)(guo) 30%。