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前期表现：过去两个(ge)月整体跑输万(wan)得(de)全(quan)A指数主要集中在(zai)：1）消费服务领域的白酒、调(diao)味发酵品、酒店餐饮、商贸零售、家居用(yong)品等；2）顺(shun)周期(qi)领域(yu)，房地产、工程机械、装修建(jian)材、钢铁、基础建设(she)等。化学制药、医疗服(fu)务、保险、传媒、农化制品、工业金属、石油(you)石化等(deng)板块跑赢万得全A。

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展望7月👘，市场可能会呈现指数突破上行💟👗，科技非银等进攻性板块占优的格局🌽。从基本面的角度来看🩰💝，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👠💟🧄，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍅💟、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍄👘🥕。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👢🍌👠👄，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👞🥔🥾，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍈👘，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍓😠。风格方面🍑，从当前景气趋势和产业趋势来看👝🤬👿🍏，7月科技风格占优的可能性较大。

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融资资金已(yi)经(jing)连(lian)续两个月净流入，且(qie)净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示(shi)当前市(shi)场风险(xian)偏好整体较高。截至(zhi)2025年(nian)6月26日(ri)，融资余额1.83万亿元(yuan)，当月融资净流(liu)入(ru)373亿元，融资余额占A股(gu)流通市值(zhi)的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保(bao)比例(li)回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃(yue)。

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2、据(ju)德国新闻(wen)社（DPA）报道，大众汽车(che)集团（Volkswagen AG）将向其合作伙伴 Rivian Automotive Inc． 注资 10 亿(yi)美元，因这(zhe)家美国汽车制造商已达成此前约(yue)定的里(li)程碑目标。