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摩根大通大宗商品分析师娜塔莎·卡涅娃（Natasha Kanvea）在报告中指出💕💟🍄，以色列袭击伊朗事件使得最坏情境（即霍尔木兹海峡关闭、油价呈指数级飙升）发生概率翻倍至17%。

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截至5月末，中国央行黄金储备环比增加6万盎司🍍🍍🥻，这已是连续第7个月增持🥭💞🥝🍈，累计增持量达到103万盎司🍄🎒🧡。这一持续增持行为被市场解读为中国推进外汇储备多元化战略的重要举措。分析人士指出，在全球地缘政治不确定性加剧👞🥭、美元波动加大的背景下，黄金作为传统避险资产的重要性凸显🥔👚🥻🍇🍏。世界黄金协会认为👢💯👜😡，黄金价格仍有上涨潜力👝🍅。长远来看，由于通胀侵蚀实际收益率🍎，且经济增长放缓令股市和周期性大宗商品承压💗🩰，黄金可能仍是滞胀环境中为数不多的抗跌资产之一🥻。

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随着百年变局加速演进，国防军工投资(zi)逻(luo)辑持续(xu)强化(hua)，“强国必先强军，军强方能(neng)国安(an)”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景(jing)气周期(qi)。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🥝，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👡。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🩲，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济👘。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🥭👞🍏👄🍆。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、近十年，招商银行涨幅问鼎银行板块🥔🤍🍌👚，累计涨幅达224.14%，也是唯一一家涨幅超过200%的银行股🥒。同期，“中农工建交”五大行均实现股价翻倍，成都银行、宁波银行👢🥥🤬、南京银行🍍、江苏银行和杭州银行也实现十年翻倍。

2、与此同时🥻💔，百亿级债券ETF阵营也大幅扩容🍓🥬👝。去年底，5只债券ETF规模超过百亿元🥾👞，截至今年6月12日，百亿级债券ETF数量达到10只。具体来看👿，富国中债7-10年政策性金融债ETF规模为481.46亿元，海富通中证短融ETF规模达到480.67亿元🥝👙。