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往后去看👡👢🥦💟🧄，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现😈。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看😠。如果通胀超预期上行👿🧡🥿，则可能使得降息预期推迟💗💖，导致美债收益率出现阶段性上行👛🍍；如果就业人数远不及预期👙🥬，则可能使得降息预期进一步提升🍌🥾👙，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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15年(nian)间，全行业经历了最初(chu)的摸索(suo)阶段，走向(xiang)金融科(ke)技(ji)浪潮(chao)下的快速成长(zhang)期，逐(zhu)渐过渡到创新与(yu)合规并重的(de)稳健发展新阶段，消金公司的商业模式也在不断重构。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓🎒，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测🍓🍓🍋，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）💓💓，调高了PCE预期（2.7%→3%）💞👅🥿🍑，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）💌🍆🧅💌🧡，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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具(ju)体来看，汽车受益(yi)于“以旧(jiu)换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延(yan)续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有(you)所下降，出口敞口风(feng)险较小，外需维持韧性增长(zhang)，重卡受益于国(guo)四(si)淘汰、新能源替代(dai)等(deng)，销量边际改善，中(zhong)期业绩增速有望迎来拐(guai)点。二季度太阳能电池产(chan)量(liang)及(ji)装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中(zhong)期(qi)业绩或迎来边际改(gai)善。制造业智能化改造需(xu)求(qiu)持续释放(fang)，工业机器人产量三个月滚(gun)动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率(lv)先(xian)受益，自(zi)动化(hua)设备(bei)板(ban)块中期(qi)业(ye)绩有望延续较快增长。

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