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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创(chuang)新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药(yao)为例，近期板块的(de)走强固然存在强基(ji)本面因素支撑，但也(ye)不乏资金面驱动——部分欠(qian)配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重(zhong)要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利(li)标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维(wei)度来看，我们(men)依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获(huo)期，板块中枢上(shang)移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重(zhong)视时(shi)间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板(ban)块的容错率随着(zhe)交易拥挤度提(ti)升开始下(xia)降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选(xuan)择止盈。同时，新消费板块的成交额占比(bi)也从高位(wei)回落，表明资金开始流出，选择性价比更(geng)高(gao)的方向。从近期(qi)算力通信(xin)、传媒修复、AI端侧开始活(huo)跃等(deng)现象亦能够看出(chu)，部分资金已经有意愿进行高切低。

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