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4月的贸易战再次提醒我们👅👛，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力💯👞💯，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落👠👛。今年2月以来🍒🥬🍅，美国CPI能源分项进入同比下跌区间👠🥥😻，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升💕，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温💋🧡🍅🥾、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进🧅，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间🍄💓。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响😡🍅👗。

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3、投资者结(jie)构：港股机构投资者占(zhan)比更高，外资占比更高，美国债务风险扰(rao)动，美元走弱，外资寻求中国资产配置(zhi)，港股较A股(gu)率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机(ji)构投资者占比1/3左右，其中外(wai)资占比5.8%。相比之下(xia)港股机构化程度更深，根据港交(jiao)所披露的(de)最新数据，2020年港股机构投资者(zhe)占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者(zhe)占(zhan)比36%，海外个人投资者占(zhan)比5%，外(wai)资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海(hai)外影响(xiang)，历(li)史上看AH溢价指数与美元走势高度相(xiang)同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为(wei)开放和便捷，由于没(mei)有(you)外(wai)汇管(guan)制，监管规则与国(guo)际接轨(gui)，外资进(jin)入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国(guo)权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以(yi)来市(shi)场对美(mei)国债(zhai)务风险(xian)担忧持续升温，尤其在特朗普公布(bu)对等关税后美(mei)元资产(chan)遭受大幅抛售和(he)价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值(zhi)、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个(ge)股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机(ji)构持股占(zhan)比越(yue)高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业(ye)中，美的(de)集团(tuan)外资持股占比(bi)68%（由于无法(fa)获取准确(que)数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外(wai)资持股比例(li)偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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1、截至5月末👜，中国央行黄金储备环比增加6万盎司💓💕，这已是连续第7个月增持，累计增持量达到103万盎司💓👄🍏。这一持续增持行为被市场解读为中国推进外汇储备多元化战略的重要举措。分析人士指出🍏👛🥻🍊，在全球地缘政治不确定性加剧👝👄😠🍉、美元波动加大的背景下🍒🩳💕，黄金作为传统避险资产的重要性凸显。世界黄金协会认为，黄金价格仍有上涨潜力🥾👘💗。长远来看，由于通胀侵蚀实际收益率，且经济增长放缓令股市和周期性大宗商品承压🥿🍊👿，黄金可能仍是滞胀环境中为数不多的抗跌资产之一🍆。

2、空客和波音都在努力将飞机产量恢复到疫情前的水平。2024年💛，阿拉斯加航空一架几乎全新的737 MAX飞机在空中发生面板脱落事件💋，波音一直在应对生产安全问题。因此，美国联邦航空管理局将737飞机的月产量限制在38架😠。