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从需求看，上半(ban)年钢材需求外强内弱、板强长弱，1-5月外需同比(bi)增长20.02%，内需(xu)同(tong)比(bi)下降4.14%；上半年螺纹周均表需(xu)206.4万吨，同比下降3.73%；热卷周(zhou)均表需317.87万吨，同比增长(zhang)1.71%。从国内需(xu)求看，房地产仍处(chu)于下行周期，基建表现一般，制造业需(xu)求处于高位但表现分化，工(gong)程机(ji)械、造船、风电需求持续增长，汽车、家电、光伏等行(xing)业4月以来转(zhuan)弱明显，市场对于后期需(xu)求预期偏悲(bei)观。钢材出口(kou)仍处于高位，但关税政策(ce)影响(xiang)逐步从预期转向落地阶段，下半年出口面临回落压力。

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整体看🍍💘👚💔🍆，1-4月工业企业盈利有所改善👿👝💛，但5🍎🧅、6月随着出口增速的收窄😠🧅👄🍓，盈利预计边际放缓👚。结合工业企业盈利😻👗💛、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👝🍊，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍇，半导体、光学光电子、消费电子🥥、运营商🩳👞👘🥻👢、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍅，算力租赁订单持续落地🩱👞，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域😠💖，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍊💯🥬、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥾，受益于扩消费政策提振🧄💓、电商平台大促🥒👚、五一端午等多重假日**🍊💕，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍇🍉、农副产品、家电🍓👅、家具、饰品😡💖🥾、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧡🥾🍉🥒🥦；此外贵金属💋、燃气、电力🥻、农化制品🍆🍏🥿🥦、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💗，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💖。

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