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后续如何演绎🥝💯？市场若要延续涨势👄，路径一是由EPS改善维持💋🧄，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前👄🥦，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥒🌽👡，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥥🩱🤍🥭。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍇🥥💯，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🍊；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期(qi)偏正面，4 月份随(sui)着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美(mei)联储主(zhu)席鲍威尔降息措辞也逐渐转向(xiang)谨慎，国内政策面以稳(wen)为主，经济数据短期(qi)呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需(xu)基本面来看，铜矿上半年维持偏紧(jin)格局，铜矿(kuang)加工费创(chuang)近几年(nian)来新低，冶炼(lian)厂减产风险仍(reng)存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需(xu)持续收(shou)紧，需求端上半年总(zong)体呈现高景气(qi)度，但后续出口(kou)回落的风险不容忽(hu)视(shi)。预计 2025 下(xia)半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主(zhu)力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，自行前往昂船洲军营（深水埗区志昂路）🥾🧡。上午8时20分至下午16时30分从昂船洲军营西门接受安检后入营参观，驻香港部队展览中心同时面向市民开放🥬💔🩱。

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秦港股份公告，公司于2025年6月28日(ri)收到持股5%以上股东(dong)秦皇岛市国资委《关于计划减持秦皇(huang)岛港股份有限公(gong)司股份的告知函》。因自身发展需要，秦皇(huang)岛市国资委拟通过大宗交易方式减持其所持有公司股份不超过111740000股，即不超过公司总股本(ben)的2.00%，减持(chi)期间为本公告(gao)披露之日起15个交易日后的3个月内。

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1、國(guó)恩股份：公司已于2025年6月26日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交(jiao)了髮(fà)行境外上市外資股（H股）竝(bìng)在香港聯交所(suo)主闆(bǎn)掛(guà)牌(pai)上市(shi)的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港聯(lian)交所網(wǎng)站(zhan)刊登了本(ben)次髮行竝(bing)上市(shi)的(de)申請資料。

2、德固特预(yu)计在不超过10个交易日内披露本(ben)次交易方案，即在7月14日前(qian)，按照《公(gong)开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大(da)资产(chan)重组》的要(yao)求，披露相关信息。