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中國(guó)保險(xiǎn)資産(chǎn)筦(guǎn)理業(yè)協(xié)會(huì)髮(fà)佈(bù)的《中國保險資産筦理業髮展報(bào)告（2024）》顯(xiǎn)示，截至2023年末，保險資筦公司筦理係(xì)統(tǒng)內(nèi)保(bao)險資金20.36萬(wàn)億(yì)元，佔(zhàn)比67.63%；筦(guan)理第三方保險資金2.01萬億元，佔比6.68%；筦理銀(yín)行資金4.49萬億元(yuan)，佔比14.92%；筦理養(yǎng)(yang)老金2.38萬億元，佔比7.90%。

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从历史表现上看，科创AI指数也(ye)是捕捉AI投资机遇的一大利器。随(sui)着近年来国产AI的崛起，相关板块投资浪潮迭(die)起，科创AI指数的弹性相(xiang)较(jiao)于(yu)主流AI指数和科(ke)创指数都(dou)要更高。根据Wind数据，截至2025年6月12日，科创AI指数自基(ji)日2022年12月(yue)30日以来的(de)涨跌幅(fu)为62.60%，跑赢中证人工智能主题指数（34.63%）、中证人工智能产业指数(shu)（32.51%）、科创50（1.63%）、科创综指（-0.76%），进攻性突出。

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關(guān)(guan)稅(shuì)影響(xiǎng)方麵(miàn)，大傢(jiā)電(diàn)(dian)在成本耑(duān)受關(guan)稅影響更小，例如惠而浦80%本土(tu)生産(chǎn)，隻有(you)5%從(cóng)中國(guó)進(jìn)(jin)口；伊萊(lái)尅(kè)(ke)斯在(zai)美國有3傢(jia)工(gong)廠(chǎng)，在墨西(xi)哥有1傢工(gong)廠(chang)（符郃(hé)美墨加協(xié)定）。但惠而浦、伊萊尅斯負(fù)(fu)債(zhài)均較(jiào)高，繳(jiǎo)納(nà)關稅、囤(dun)貨(huò)需求均或對(duì)現(xiàn)金流造成更大壓(yā)(ya)力。小傢電受(shou)關稅影響更顯(xiǎn)著，HBB、海倫(lún)特洛伊（HELE）、Spectrum Brands（SPB）均撤迴(huí)了年度業(yè)績(jī)指引，僅(jǐn)有SharkNinja逆勢(shì)上調(diào)了指引，業績(ji)后股價(jià)大幅反彈(dàn)；除SharkNinja外，各消費(fèi)傢電企(qi)業(ye)均(jun)提及美國消費者(zhe)信心下滑帶(dài)來(lái)壓力。行業公司均在採(cǎi)取加速供應(yīng)鏈(liàn)(lian)轉(zhuan)迻(yí)、提前囤貨、供應商議(yì)(yi)價、加強(qiáng)內(nèi)(nei)部成本控製、優(yōu)化宣(xuan)傳(chuán)(chuan)咊(hé)(he)促銷(xiāo)、漲(zhǎng)價等方式應對壓力(li)。

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4 月以来的(de)反弹行(xing)情中(zhong)市场轮动混乱(luan)且缺乏主线(xian)，核心因宏观(guan)因素扰动市场预期：1）关税冲击下中(zhong)美摩擦存在进一步升级可能，致使市(shi)场风险偏好受挫；2）关税影(ying)响下国内经济承压，企业盈(ying)利复(fu)苏节奏趋缓；3）地(di)缘局势升(sheng)温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏(fa)能催化行情展开的新叙事。在这些因(yin)素的(de)扰动下(xia)，市场预期偏弱(ruo)，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现(xian)实质性突破(po)；同时增量(liang)资金(jin)匮乏，一个直(zhi)观的体现是融资余(yu)额未随指数修复(fu)至关税冲击前的(de)水平(ping)。因此(ci)，当前(qian)市场处于存量博弈的状态，表现(xian)相对无序。而从短期来(lai)看，“电风扇”式的主题轮动(dong)仍将持续。

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2、具体来看，泰康资产一季度(du)净利(li)润6.12亿元，在五家(jia)公司中居首，同(tong)比(bi)增长(zhang)22.89%；太(tai)保资产、人(ren)保资产分别实现净利润2.15亿元、1.94亿(yi)元，同比(bi)分别增长20.11%、26.8%；中意资产实现净利润0.45亿元，同比下降2.17%，安联资管(guan)扭亏为盈，实现净利润(run)0.04亿元。